Hva vi skal bygge

Denne veiledningen bygger, fra bunnen av og uten å hoppe over noen steg, appen Kundehåndtering — et CRM med kontoer, kontakter og salgsmuligheter. Det er den samme appen som illustrerer hele denne dokumentasjonen: hver figur du ser i de andre kapitlene, kommer fra den.

Når veiledningen er ferdig, har du en applikasjon som virker på en egen adresse, med sin egen innloggingsskjerm, sine egne brukere og sine egne data — klar til å brukes av folk som aldri har hørt om Keplin.

#Appen i to setninger

Kundehåndtering håndterer bedrifter (contas), personene i disse bedriftene (contactos) og de pågående avtalene med dem (oportunidades). Salgsteamet ser på og redigerer alt i fire skjermer — et dashbord, en liste over kontoer, et kontokort og en kanban-tavle over salgsmuligheter — og får hver morgen et automatisk sammendrag av det som gjenstår å kvalifisere.

#Hva som blir ferdig, etappe for etappe

Veiledningen er delt i seks etapper. Hver av dem er en side i dette kapittelet, og hver av dem ender med at noe virker — du kan stoppe mellom etappene og fortsette senere.

Etappe	Hva du bygger	Hva du lærer på veien
Lage appen	Den tomme appen, med navn, ikon og beskrivelse.	Arbeidsområdet: treet i sidefeltet, fanene og Oversikt.
Datamodellen	En database i appen med 3 tabeller og 2 relasjoner.	Å lage tabeller og kolonner, importere tabeller til modellen og koble sammen entiteter.
Skjermene	Tabell-API-ene og de 4 skjermene: dashbord med KPI-er, tabell over kontoer, kontokort og kanban.	Datastores, widgets, datatilkoblinger, tabellhandlinger og ruteparametere.
Navigasjon og tema	Menyen i appen, logoen og fargene til merkevaren.	Navigasjonseditoren per enhet og temaeditoren.
Logikk og automatisering	Et Python-skript som teller salgsmuligheter som gjenstår å kvalifisere og varsler teamet, satt på tidsplan til virkedagsmorgener.	Skripteditoren, kjøringer og tidsplaner med gjenopphenting.
Publisere og bruke	Appen publisert, med den første brukeren og den første innloggingen.	Versjoner, publisering på verter, appbrukere og roller.

#Datamodellen i korte trekk

Tre tabeller holder til et CRM som virker — og til å ta i nesten alt datamodellen i Keplin kan gjøre:

Tabell	Hva den lagrer	Kobles til
contas	Bedriftene: navn, organisasjonsnummer, bransje, by, generell kontaktinfo.	—
contactos	Personene i hver bedrift: navn, stilling, e-post, mobil.	Hver kontakt hører til én konto.
oportunidades	Avtalene: tittel, verdi, fase (kanban) og forventet sluttdato.	Hver salgsmulighet hører til én konto.

Feltet fase i salgsmulighetene er det som gir liv til kanban-tavlen: hver verdi er en kolonne på tavlen, og å dra et kort fra kolonne til kolonne lagrer den nye fasen i posten. De seks fasene i vårt CRM er prospecao, qualificacao, proposta, negociacao, fechada_ganha og fechada_perdida.

#Hva du trenger før du begynner

1. En konto på plattformen med profilen administrator eller developer — har du ikke logget inn ennå, viser kapittelet Første steg hvordan.
2. Ingenting mer. Databasen til appen opprettes inne i selve appen, underveis i veiledningen — du trenger verken databaseserver, filer eller ekstern legitimasjon.

Klar? Gå videre til neste side — Lage appen.