Mitä aiomme rakentaa

Tämä opas rakentaa alusta asti ja askelia ohittamatta sovelluksen Asiakashallinta — CRM:n, jossa on asiakkuudet, yhteyshenkilöt ja myyntimahdollisuudet. Se on sama sovellus, joka kuvittaa koko tämän dokumentaation: jokainen kuva, jonka näet muissa luvuissa, on siitä.

Oppaan lopussa sinulla on toimiva sovellus omassa osoitteessaan, oma kirjautumisnäyttö, omat käyttäjät ja omat tiedot — valmiina niiden käytettäväksi, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan Keplinistä.

#Sovellus kahdella lauseella

Asiakashallinta hallitsee yrityksiä (contas), näiden yritysten ihmisiä (contactos) ja käynnissä olevia kauppoja heidän kanssaan (oportunidades). Myyntitiimi selaa ja muokkaa kaikkea neljällä näytöllä — kojelauta, asiakkuuslista, asiakkuuden tiedot ja myyntimahdollisuuksien kanban-taulu — ja saa joka aamu automaattisen yhteenvedon siitä, mitä on vielä kvalifioimatta.

#Mitä valmistuu, vaihe vaiheelta

Opas on jaettu kuuteen vaiheeseen. Kukin on tämän luvun oma sivunsa, ja kukin päättyy johonkin toimivaan — voit pysähtyä vaiheiden välissä ja jatkaa myöhemmin.

Vaihe	Mitä rakennat	Mitä opit matkan varrella
Sovelluksen luominen	Tyhjän sovelluksen nimineen, kuvakkeineen ja kuvauksineen.	Työtilan: sivupuun, välilehdet ja Yleiskatsauksen.
Tietomalli	Sovelluksen tietokannan, jossa on 3 taulua ja 2 suhdetta.	Taulujen ja sarakkeiden luonnin, taulujen tuonnin malliin, entiteettien yhdistämisen.
Näytöt	Taulu-API:t ja 4 näyttöä: kojelauta tunnuslukuineen, asiakkuustaulu, asiakkuuden tiedot ja kanban.	Datastoret, widgetit, datasidonnat, taulun toiminnot, reittiparametrit.
Navigointi ja teema	Sovelluksen valikon, logon ja brändin värit.	Laitekohtaisen navigointieditorin ja teemaeditorin.
Logiikka ja automaatio	Python-skriptin, joka laskee kvalifioimattomat myyntimahdollisuudet ja ilmoittaa tiimille, ajastettuna arkiaamuihin.	Skriptieditorin, suoritukset ja ajastukset toipumisineen.
Julkaisu ja käyttö	Julkaistun sovelluksen ensimmäisine käyttäjineen ja ensimmäisine kirjautumisineen.	Versiot, julkaisun hosteihin, sovelluksen käyttäjät ja roolit.

#Tietomalli tiivistettynä

Kolme taulua riittää toimivaan CRM:ään — ja siihen, että kosketaan lähes kaikkeen, mitä Keplinin tietomalli osaa:

Taulu	Mitä siinä säilytetään	Liittyy
contas	Yritykset: nimi, y-tunnus, toimiala, kaupunki, yleiset yhteystiedot.	—
contactos	Kunkin yrityksen ihmiset: nimi, tehtävä, sähköposti, puhelin.	Jokainen yhteyshenkilö kuuluu yhteen asiakkuuteen.
oportunidades	Kaupat: otsikko, arvo, vaihe (kanban) ja arvioitu päätöspäivä.	Jokainen myyntimahdollisuus kuuluu yhteen asiakkuuteen.

Myyntimahdollisuuksien kenttä fase on se, joka herättää kanban-taulun eloon: kukin arvo on taulun sarake, ja kortin vetäminen sarakkeesta toiseen tallentaa uuden vaiheen tietueeseen. CRM:mme kuusi vaihetta ovat prospecao, qualificacao, proposta, negociacao, fechada_ganha ja fechada_perdida.

#Mitä tarvitset ennen aloittamista

1. Alustan tilin, jonka rooli on ylläpitäjä tai developer — jos et ole vielä kirjautunut, luku Ensiaskeleet näyttää miten.
2. Et mitään muuta. Sovelluksen tietokanta luodaan sovelluksen sisälle oppaan kuluessa — et tarvitse tietokantapalvelinta, tiedostoja etkä ulkoisia tunnistetietoja.

Valmiina? Siirry seuraavalle sivulle — Sovelluksen luominen.