KEPLIN Docs

Opas: CRM alusta asti Julkaisu ja käyttö

Julkaisu ja käyttö

Version jäädyttäminen, sovelluksen julkaisu osoitteeseen, sen päättäminen kuka saa mitäkin, ja tilien luonti sovelluksen käyttäjille.

Sovellus on rakennettu. Jäljellä on viimeinen vaihe — ja se muuttaa tekemäsi luonteen: tähän asti Asiakashallinta oli projekti alustan sisällä; tästä eteenpäin se on sovellus, jolla on oma osoite, omat tilit ja käyttäjiä, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan Keplinistä.

Neljä askelta: versio, osoite, kuka saa mitäkin, tilit.

Versiot — se mikä julkaistaan

Rakentaessasi työskentelet aina työversiossa. Versio on täydellinen kuva sovelluksesta: näytöt, malli, API:t, skriptit, teema — ja sen data.

  1. Napsauta sovelluspalkin yläreunassa valitsinta Versiot.
  2. Napsauta Uusi versio….
  3. Anna sille nimi — esimerkiksi 1.0 — ja valitse kohdassa Lähteenä lähtöversio.
  4. Vahvista. ”Versio ”1.0” luotu — työskentelet nyt siinä.”

Sovelluksen Versiot-valikko: merkki työversiossa, muut versiot ja kunkin rivin toiminnot.
Sovelluksen Versiot-valikko: merkki työversiossa, muut versiot ja kunkin rivin toiminnot.

Atenção

Versiot eivät jaa dataa. Uusi versio syntyy lähteen datan kopiolla ja elää siitä lähtien omaa elämäänsä. Tämä on täsmälleen se, mitä haluat kokeillaksesi ilman pelkoa — ja täsmälleen se, mikä yllättää sinut, jos julkaiset version ja odotat löytäväsi sieltä toisen version tietueet.

Versioiden myötä työskentelymalli selkiytyy: main on paikka, jossa kehitetään, 1.0 on se, mikä on ilmassa, ja Valikoiva merge tuo julkaistuun versioon vain ne muutokset, jotka ovat jo valmiita.

Julkaisu osoitteeseen

  1. Avaa Sovelluksen asetukset (rataskuvake palkin yläreunassa).
  2. Valitse ryhmässä Sovellus kohta Yleistä.
  3. Vieritä alas osioon Julkaisu.

Julkaisu-osio kohdassa Asetukset ▸ Yleistä — jokainen host tarjoilee yhtä sovelluksen versiota.
Julkaisu-osio kohdassa Asetukset ▸ Yleistä — jokainen host tarjoilee yhtä sovelluksen versiota.

Sääntö lukee siinä: ”Jokainen host tarjoilee YHTÄ tämän sovelluksen versiota (DNS hoidetaan erikseen). Ilman yhtäkään sovellus vastaa vain osoitteessa /app/gestao-clientes, työversiolla.”

  1. Kirjoita host-kenttään osoite — esimerkiksi crm.aminhaempresa.pt.
  2. Valitse viereisestä valitsimesta versio, jota tuo osoite tarjoilee.
  3. Napsauta Julkaise. ”Host julkaistu.”

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä:

Tilanne Missä sovellus vastaa Mitä versiota se tarjoilee
Ei julkaistuja hosteja /app/gestao-clientes Työversiota
Yksi host Tuo osoite Sen versio, jonka siihen liitit
Kaksi hostia Molemmat Kumpikin omaansa — näin saadaan vakaa crm.empresa.pt ja crm-testes.empresa.pt seuraavalla versiolla

Nota

Alusta liittää osoitteen sovellukseen ja versioon; osoitteen DNS:n osoittaminen palvelimelle on verkkotyötä, joka tehdään muualla. Niin kauan kuin DNS ei ole kunnossa, /app/gestao-clientes tarjoilee sovellusta edelleen.

Osoitteen poistamiseksi käytöstä: Poista julkaisu.

Kuka saa mitäkin — roolit

Ennen tilien luontia päätä, mitä kukin ihmistyyppi saa tehdä. Se tehdään rooleilla, ei ihminen kerrallaan.

  1. Valitse Sovelluksen asetuksissa, ryhmässä Käyttäjät, kohta Käyttöoikeudet.
  2. Napsauta Uusi rooli ja anna sille nimi. CRM:llemme kolme riittää.

Sovelluksen Käyttöoikeudet-osio: roolit, kunkin käyttäjät ja säännöt, ja alla määritellyt toiminnot.
Sovelluksen Käyttöoikeudet-osio: roolit, kunkin käyttäjät ja säännöt, ja alla määritellyt toiminnot.

Rooli Kuvaus Kenelle
equipa Myyntitiimi — täysi pääsy CRM:n dataan Niille, jotka työstävät asiakkuuksia joka päivä. Se on rooli, joka annetaan oletuksena.
direcao Johto — hyväksyy yli 25 000 € myyntimahdollisuudet Niille, jotka päättävät.
leitura Katselu — näkee CRM:n voimatta muuttaa Niille, joiden tarvitsee vain nähdä.

Roolin sisällä työ jakautuu viidelle välilehdelle:

Välilehti Mitä se päättää
Yleistä Nimi, kuvaus, Täysi pääsy ja Annetaan oletuksena (annetaan uutena luotaville).
Data Kunkin taulu-API:n kohdalla, mitä saa tehdä — Katsele, Luo, Muuta, Poista — ja Laajuus: Kaikki tietueet, Vain omat tai Ehdolla….
Näytöt Näyttöä ja laitetta kohden: Piilotettu, Katsele (vain luku) tai Muokkaa.
Valikot Mitä navigoinnista piilotetaan. Toisin kuin näytöt, valikko on oletuksena näkyvissä.
Toiminnot Verbit, joita on vain tässä sovelluksessa — esimerkiksi aprovar-oportunidade. Ne määritellään täällä ja niitä vaaditaan widgeteissä.

Roolille equipa vähimmäismäärä, jolla CRM toimii:

  1. Merkitse välilehdellä Data kohdat Katsele, Luo, Muuta ja Poista kolmeen API:in (contas, contactos, oportunidades), laajuudella Kaikki tietueet.
  2. Aseta välilehdellä Näytöt neljä näyttöä tilaan Muokkaa, kaikilla kolmella laitteella.
  3. Kytke välilehdellä Yleistä päälle Annetaan oletuksena.
  4. Tallenna — ”Käyttöoikeudet tallennettu.”

Roolille leitura sama yhdellä erolla: datassa vain Katsele, ja näytöt tilassa Katsele (vain luku).

Atenção

”Ilman yhtäkään sääntöä tämä rooli ei näe tästä API:sta mitään.” Uusi rooli alkaa tyhjänä — ja käyttäjä, jolla on vain se rooli, kirjautuu sovellukseen eikä näe mitään dataa. Jos sovellus näyttää jollekulle tyhjältä, vastaus on lähes aina täällä.

Sovelluksen käyttäjien tilit

Tultiin osaan, joka erottaa Keplinin kaksi väestöä. Nämä tilit eivät ole alustan tilejä:

  1. Valitse Sovelluksen asetuksissa, ryhmässä Käyttäjät, kohta Sovelluksen käyttäjät. Yläreunan huomautus sanoo kaiken: ”Nämä käyttäjät kuuluvat rakennettuun sovellukseen — he kirjautuvat sovellukseen ajonaikana ja heillä ei ole minkäänlaista pääsyä KEPLIN-alustalle.”

Sovelluksen käyttäjien lista, kunkin tilin rooli ja viimeisin kirjautuminen.
Sovelluksen käyttäjien lista, kunkin tilin rooli ja viimeisin kirjautuminen.

  1. Napsauta Uusi käyttäjä. Lomake avautuu sivuna.

Sovelluksen käyttäjän tiedot — käyttäjätunnus, nimi, sähköposti, alkusalasana, tila ja roolit.
Sovelluksen käyttäjän tiedot — käyttäjätunnus, nimi, sähköposti, alkusalasana, tila ja roolit.

  1. Täytä:
Kenttä Mitä laittaa
Käyttäjätunnus Pakollinen — kirjaimia, numeroita, piste, väliviiva, _ ja @. Esim. bruno.dias.
Nimi Henkilön nimi; se näkyy käyttäjävalikossa sovelluksen sisällä.
Sähköposti Valinnainen, mutta tarpeen salasanan palautukseen.
Salasana Alkusalasana — ”käyttäjä voi vaihtaa sen sovelluksessa”.
Aktiivinen Päällä. Pois päältä tili on olemassa mutta ei pääse sisään.
Roolit Henkilön roolit. Uusi tili tuo esivalittuina roolit, jotka on merkitty annettaviksi oletuksena.
  1. Tallenna — ”Käyttäjä luotu.”

Toista koko tiimille. Kun ihmisiä on paljon, lista tekee työn puolestasi: valitse useita tilejä ja käytä toimintoja Anna rooli, Poista rooli, Ota käyttöön tai Poista käytöstä yhdellä kertaa.

Dica

Keltainen varoitus ”… käyttäjällä ei ole yhtään roolia — he eivät näe dataa eivätkä näyttöjä” on napsautettava ja suodattaa nuo tilit heti esiin. Sitä kannattaa katsoa aina, kun joku sanoo, että ”sovellus ei näytä mitään”.

Sovellukseen kirjautuminen

Kaikki on valmista. Avaa julkaistu osoite — tai /app/gestao-clientes, jos et vielä julkaissut yhtään hostia — selaimen tavallisessa ikkunassa.

Julkaistun Asiakashallinta-sovelluksen järjestelmänäyttö Login — käyttäjien sisäänkäynti.
Julkaistun Asiakashallinta-sovelluksen järjestelmänäyttö Login — käyttäjien sisäänkäynti.

Näkyviin tulee näyttö Login: kentät Käyttäjä ja Salasana, painike Kirjaudu sisään ja linkki Unohdin salasanani. Se on yksi sovelluksen Järjestelmä-näytöistä — se tulee valmiina ja maalattuna teemalla, jonka valitsit edellisessä vaiheessa.

Kirjaudu yhdellä luomistasi tileistä. Sovellus avautuu määrittämääsi Aloitusvalikkoon: kojelauta, tunnusluvut laskettuina oikeasta datasta, valikko sinun logollasi ja brändisi väreillä.

Asiakkuuslista julkaistussa sovelluksessa, jo valikon, logon ja sovelluksen teeman kanssa.
Asiakkuuslista julkaistussa sovelluksessa, jo valikon, logon ja sovelluksen teeman kanssa.

Käy rakentamasi läpi sen näkökulmasta, joka käyttää tätä joka päivä:

  1. Início — neljä tunnuslukua, pipelinen kaavio ja seuraavien päätösten taulukko.
  2. Contas — lista; napsauta riviä ja putoat sen asiakkuuden tietoihin, yhteyshenkilöt vierellä.
  3. Muuta kenttää ja napsauta Tallenna — ilmoitus tulee näkyviin ja palaat listaan, muutos jo mukana.
  4. Napsauta Uusi asiakkuus — samat tiedot, nyt tyhjinä. Täytä ja tallenna: tietue luodaan.
  5. Oportunidades — vedä kortti sarakkeesta Tarjous sarakkeeseen Neuvottelu. Vaihe tallentuu siinä hetkessä; palaa näytölle Início, ja kaavio on jo muuttunut.

Opas on lopussa. Entä nyt?

Sinulla on toimiva liiketoimintasovellus, rakennettuna päästä päähän. Tästä eteenpäin jokaisella palasella on luku, joka menee paljon syvemmälle kuin tämä opas pääsi:

Jos haluat… Mene
Rikkaampia näyttöjä — lisää widgetejä, tapahtumia, laitekohtaisia ulkoasuja Näyttöjen rakennin
Yhdistää sovelluksen jo olemassa oleviin tietokantoihin Tietolähteet
Avata datan ulkopuolisille järjestelmille API:t & GraphQL ja API-avaimet
Lisää automaatiota — riippuvuudet, tiedostot, koko SDK Skriptit
Hienosäätää kaiken sovellukseen kuuluvan — ilmoitukset, tallennustila, säilytys Sovelluksen asetukset
Viedä tämän sovelluksen toiseen asennukseen Tuonti ja vienti

Miksi ei…?

  • Miksi osoitteeni ei avaa sovellusta? Host on rekisteröity alustaan, mutta osoitteen DNS:n on osoitettava palvelimelle. Siihen asti käytä /app/gestao-clientes.
  • Miksi osoite tarjoilee väärää versiota? Jokainen host tarjoilee YHTÄ versiota, joka valittiin julkaisuhetkellä. Poista julkaisu ja julkaise uudelleen oikealla versiolla.
  • Miksi käyttäjä kirjautuu sisään eikä näe mitään? Hänellä ei ole roolia, tai hänen roolillaan ei ole Data-sääntöjä. Varmista käyttäjälistalta (keltainen varoitus) ja sitten roolin välilehdeltä Data.
  • Miksi käyttäjä näkee valikon, mutta näyttö sanoo, ettei pääsyä ole? Näyttö on hänen roolilleen Piilotettu välilehdellä Näytöt — ja laitekohtaisesti: se voi olla auki webissä ja piilotettu puhelimessa.
  • Miksi testatessa luomani data ei näy julkaistussa versiossa? Koska versiot eivät jaa dataa. Loit sen työversiossa; host tarjoilee toista.
  • Miksi alustatilini ei kirjaudu sovellukseen? Koska kyseessä ovat eri väestöt. Sovellukseen kirjautumiseen tarvitset tilin kohdasta Sovelluksen käyttäjät, vaikka olisit itse sen rakentaja.